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ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー

生涯設計の資産設計プロデューサー

顧客に関するあらゆるデータを収集・分析し、顧客のライフプランを達成するための貯蓄計画、投資計画、保険・保障対策、相続対策などの資産設計をし、実行を手助けする仕事。ファイナンシャル・プランナーは銀行や生・損保、証券を中心とした金融機関に始まり不動産、ノンバンク、流通系の企業でも導入。

ファイナンシャルプランナーの就職先・働く場所

  • 保険会社
  • 証券会社
  • コンサルティング会社
  • 銀行

ファイナンシャルプランナーになるには

ファイナンシャル・プランニング技能士<国>

金融・不動産などの業界で活躍できるファイナンシャル・プランニングの専門家

銀行等の金融機関などにおいて顧客の資産に関する情報を収集・分析し、顧客のニーズにあった貯蓄、投資等のプランを立案。そうしたファイナンシャル・プランニングに関する技能を国が公証する国家資格だ。FP技能検定は1級から3級まであり、学科と実技の試験がある。その両方に合格すると、「ファイナンシャル・プランニング技能士」という称号が付与される(名称独占資格)。

ファイナンシャル・プランニング技能士<国>の就職先

金融業界をはじめ、不動産業界などさまざまな分野で活躍が期待されている。また、独立・開業をめざして受検する人も多いようだ。

ファイナンシャル・プランニング技能士<国>をとるには

ファイナンシャル・プランニング技能士<国>の受験資格

3級は、FP業務に従事しているまたは従事しようとしていること、2級は、日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者、3級FP技能検定または金融渉外技能審査3級合格者、2年以上の実務経験を有する者のいずれかに該当する者。

ファイナンシャル・プランニング技能士<国>の合格率・難易度

合格率

※2014年5月実施分(1級は2014年2月実施分)(2団体の合計)

資格団体

特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 (社)金融財政事情研究会 検定センター
電話:03-5403-9890(試験事務課)
URL:http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/
ファイナンシャル・プランナー【AFP・CFP(R)】

保険、不動産、税などの幅広い知識を活かして個人のライフプランを設計する専門家

「マイホームを購入、子どもは大学に行かせて、老後は…」などという個人の夢を実現するために、リスク管理や相続対策など、トータルな資産設計を行い、ライフプランのアドバイスをするのがファイナンシャル・プランナー。この広い知識とライフプランニング能力は、保険、証券、銀行などの金融業界、資産となる土地、建物を扱う住宅不動産業界などで広く求められている。協会の認定資格には、AFPと、上級資格のCFP(R)がある。
ファイナンシャル・プランナー【AFP・CFP(R)】を目指せる学校を探そう

ファイナンシャル・プランナー【AFP・CFP(R)】の就職先

銀行、保険、証券などの金融業界で活躍できるほか、企業の人事部門、労務管理事務所、人材派遣会社などでもニーズが高い。

ファイナンシャル・プランナー【AFP・CFP(R)】をとるには

ファイナンシャル・プランナー【AFP・CFP(R)】の受験資格

AFP資格認定を受けるには、日本FP協会が認定している教育機関でのAFP認定研修の受講修了と2級FP技能検定に合格し、条件を満たした日より2年間の間に、日本FP協会への登録が必要。CFP(R)資格審査試験の受験資格は、AFP資格認定者、または協会が認定する大学院の所定の単位を取得した方。

ファイナンシャル・プランナー【AFP・CFP(R)】の合格率・難易度

合格率
9.2%((CFP(R))
※2013年11月実施分

資格団体

特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
電話:03-5403-9890(試験事務課)
URL:http://www.jafp.or.jp/

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