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年金制度全般の情報提供や、加入者への投資教育などを行う企業年金のエキスパート

2001年に導入された確定拠出年金制度など新しい企業年金制度を活用するために、必要な制度の仕組みや金融に関する知識などの専門知識を持つ人を認定する試験。企業年金のエキスパートとして、年金制度全般にわたる専門的な知識と投資やライフプランに関する知識までを併せ持ち、資産を有効に運用するためのプランニングなどを提案したり、加入者への投資教育などを行う。1級、2級があり、年1回試験が実施されている。

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