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ファイナンシャル・プランナー【ＡＦＰ・ＣＦＰ(Ｒ)】とは

保険、不動産、税などの幅広い知識を生かして個人のライフプランを設計する専門家

「マイホームを購入、子どもは大学に行かせて、老後は…」などという個人の夢を実現するために、リスク管理や相続対策など、トータルな資産設計を行い、ライフプランのアドバイスをするのがファイナンシャル・プランナー。この広い知識とライフプランニング能力は、保険、証券、銀行などの金融業界、資産となる土地、建物を扱う住宅不動産業界などで広く求められている。協会の認定資格には、AFPと、上級資格のCFP(R)がある。

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