保険、不動産、税などの幅広い知識を活かして個人のライフプランを設計する専門家
「マイホームを購入、子どもは大学に行かせて、老後は…」などという個人の夢を実現するために、リスク管理や相続対策など、トータルな資産設計を行い、ライフプランのアドバイスをするのがファイナンシャル・プランナー。この広い知識とライフプランニング能力は、保険、証券、銀行などの金融業界、資産となる土地、建物を扱う住宅不動産業界などで広く求められている。協会の認定資格には、AFPと、上級資格のCFP(R)がある。
「ファイナンシャル・プランナー【ＡＦＰ・ＣＦＰ(Ｒ)】」とるにはチャート
活躍の場
銀行、保険、証券などの金融業界で活躍できるほか、企業の人事部門、労務管理事務所、人材派遣会社などでもニーズが高い。
受験資格
AFP資格認定を受けるには、日本FP協会が認定している教育機関でのAFP認定研修の受講修了と2級FP技能検定に合格し、条件を満たした日より2年間の間に、日本FP協会への登録が必要。CFP(R)資格審査試験の受験資格は、20歳以上で、AFP資格認定者、または協会が認定する大学院の所定の単位を取得した方。
合格率
学科55.2％、実技42.23％
※2010年5月度実施(2級FP技能検定)
累計合格者数
16万4,269人(資格認定会員数)
※2010年8月現在
資格団体
資格団体名：特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
電話：03-5403-9700
URL：http://www.jafp.or.jp/
ファイナンシャル・プランナー【ＡＦＰ・ＣＦＰ(Ｒ)】を目指せる学校・学部・学科・コースを調べてみよう！
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経済・金融の資格
ＣＦＡ協会認定証券アナリスト【ＣＦＡ】|ＤＣプランナー(企業年金総合プランナー)|アクチュアリー資格試験|ファイナンシャル・プランナー【ＡＦＰ・ＣＦＰ(Ｒ)】|ファイナンシャル・プランニング技能士＜国＞|銀行業務検定試験|建設業経理検定試験|公認会計士＜国＞|国際会計検定【ＢＡＴＩＣ(Ｒ)】|証券アナリスト協会検定会員補【ＣＣＭＡ(Ｒ)】|二種外務員|税理士＜国＞|米国公認会計士【ＣＰＡ】|日商簿記検定試験|社会調査士|簿記能力検定試験
